プラン実行のフォローアップ

プランが動き出したら、ファイナンシャルプランナーとしての仕事は
一旦完了です。
しかし、時と場合により、プランを見直し修正が必要になることもあります。
たとえば、
・顧客自身のプランの変化
 転職、子供の進路変更・考え方の変化、など
・経済情勢の変化
 金利、為替、証券市場
・法や制度の変化
 より有利なプランが実行できる場合
ファイナンシャルプランナーは顧客と長期期間のつきあいになることが
多いので、顧客が最も有利になるよう、常にプランをチェックし、
定期的にプランメンテナンスをしていくのが望ましいでしょう。
そのために、日頃から顧客との連絡は途絶えないようにしておかなければなりません。

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