プロセスのステップその1

「顧客との関係確立とその明確化」
まず最初に、顧客にはファイナンシャルプランナーの考え方を、
きちんと説明しておくことが、非常に大切です。
そのうえで、何を目的にライフデザインを立てるのか、何を一番実現したいのかを、
お互いに明確にしておかなければ、後々、こんなはずではなかった、という状況が
起きてしまうかもしれません。
そうならないために、顧客とファイナンシャルプランナーの間で、信頼関係を築きながら、
しっかりとコミュニケーションを取りましょう。
先が見えない最初のうちは、顧客にも不安があるでしょう。
少しずつ説明することでその不安を和らげ、
ファイナンシャルプランナーの考えを深く理解してもらうと、
今後の業務が、スムーズに進められると思います。

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