プロセスのステップその3

「顧客のファイナンス状態の分析と評価」
ファイナンシャルプランナーとして、
お金の出入りである「キャッシュフロー」観点からの分析、
資産と負債の「バランスシート」観点からの分析、
個人、家族のリスクマネジメントを見る「保障」からの分析、
税金面での分析、
を行って、問題点の把握や解決方法を検討します。
ここで分析を間違えてしまっては、顧客にとって最善のライフプランニングは
たてられません。
ファイナンシャルプランナーとしての力量が必要な段階です。

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