プランニングに欠かせない能力

ファイナンシャルプランナーにとって、顧客が抱えている問題を発見し、
解決する能力は絶対不可欠です。
しかし一口にプランニングと言っても、顧客自身の情報や取り巻く環境は、まったく違います。
そこから様々な問題点を見つけ出し、分析する能力が必要です。
まず顧客の情報を収集し、顧客自身が気付いていない、隠れた部分の問題点を見つけることです。
そしてそれを解決するために、様々な角度から解決策を試みて、プランの実行へと進みます。
いろいろな角度から、いろいろな考えから、物事を見たり分析したりといった能力が要求されます。
柔軟な考えを持って、顧客が抱えている問題を上手に引き出せることが望ましいですね。

スポンサーリンク

シェアする

スポンサーリンク